Buenos Aires, 8 de noviembre de 2024.- EXAR, empresa líder en la producción de carbonato de litio de la Argentina, colocó su primera emisión de obligaciones negociables (ON) por un monto equivalente a USD 50 millones, superando su objetivo inicial de USD 20 millones. En total, la compañía recibió ofertas por más de USD 76 millones. La tasa de corte es del 8%, con pago de intereses semestrales y amortización del capital a los 30 y 36 meses. Los fondos recaudados serán destinados a financiar, principalmente, capital de trabajo y/o refinanciar pasivos para el giro comercial del negocio.
“El alto nivel de respuesta de los inversores refleja la confianza del mercado en el potencial de la industria del carbonato de litio, así como en la solidez financiera de la compañía y su estrategia de negocio a mediano y largo plazo”, expresó Pablo Trumper, CFO de EXAR. La operación se realizó bajo la coordinación de los Bancos Santander e ICBC como Organizadores y Colocadores, mientras que Banco Galicia, Banco BBVA, Macro Securities, Banco Comafi, Balanz, Banco Mariva, Banco Supervielle, Puente, Allaria, Invertironline, TPCG, MAX Capital, Global Valores, Neix, Cohen y otros, actúan como Colocadores. EXAR cuenta con una sólida posición competitiva en el mercado del carbonato de litio, el respaldo de sus accionistas y una creciente generación de flujo de fondos. Además, opera con firmes proyecciones en cuanto a la generación futura de flujos. EXAR es una empresa argentina conformada por Ganfeng Lithium, Lithium Argentina y Jujuy Energía y Minería Sociedad del Estado (JEMSE) en calidad de accionistas, y concentra sus operaciones en el Salar Cauchari-Olaroz, en la provincia de Jujuy, Argentina, donde desarrolla el “Proyecto Cauchari-Olaroz”.
Con una capacidad de producción de 40.000 toneladas anuales de carbonato de litio calidad batería, la compañía tiene la capacidad instalada para convertirse en el mayor productor de carbonato de litio de la Argentina. Actualmente, la planta se encuentra en la fase de inicio operativo y espera producir entre 20.000 y 25.000 toneladas este año. De esta manera, EXAR reafirma su liderazgo en el sector del litio, consolidándose como un actor clave dentro de la minería argentina. Su capacidad para superar las expectativas de colocación y obtener una respuesta positiva del mercado, resalta la confianza en su modelo de negocio, su solidez financiera y sus perspectivas de crecimiento y producción de carbonato de litio en el Salar Cauchari-Olaroz, donde emplaza la “Planta Cauchari-Olaroz”, en la provincia de Jujuy, República Argentina. La planta se encuentra en la fase de entrada a régimen, con una capacidad instalada para producir 40.000 toneladas anuales de carbonato de litio calidad batería. Actualmente, la planta espera producir entre 20.000 y 25.000 toneladas este año. La compañía genera más de 2100 empleos, entre trabajadores directos e indirectos. Este comunicado ha sido puesto a disposición del destinatario del presente en su carácter de interesado y potencial inversor solamente a modo ilustrativo. El interesado deberá, a los efectos de la suscripción de las obligaciones negociables, basarse en el prospecto del Programa de fecha 4 de septiembre de 2024 (el “Prospecto”), que ha sido publicado en el sitio web de la Comisión Nacional de Valores (la “CNV”), en el boletín diario de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires (la “BCBA”) y en el boletín diario del Mercado Abierto Electrónico (el “MAE”) en esa misma fecha, y de los suplementos de prospecto preliminares relativos a la emisión de las Obligaciones Negociables (los “Suplementos de Prospecto”).
El Prospecto, los Suplementos de Prospecto preliminares, los estados contables de la Emisora y demás documentos relevantes para la emisión de las Obligaciones Negociables se encuentran a disposición de los interesados en las oficinas de la Emisora y de los Agentes Colocadores. La creación del Programa ha sido autorizada por Resolución N° ESFC-2024-22817-APNDIR#CNV de fecha 14 de agosto de 2024. Dichas autorizaciones significan solamente que se ha dado cumplimiento a los requisitos de información de la CNV. La CNV no se ha expedido respecto de la información contenida en el Prospecto y/o en los Suplementos de Prospecto.
La oferta pública de las Obligaciones Negociables que se describe en los Suplementos ede Prospecto se encuentra comprendida dentro de la autorización de oferta pública otorgada por la CNV al Programa, en el marco de lo establecido por el artículo 41 del Título II del Capítulo V de las Normas de la CNV. De acuerdo con el procedimiento establecido en el artículo 51 del Título II del Capítulo V de las Normas de la CNV, dentro de los cinco días hábiles de suscriptas las Obligaciones Negociables, EXAR presentará la documentación definitiva relativa a las mismas. La información incluida en el presente es información parcial que deberá ser completada con la información contenida en el Prospecto y en el Suplemento de Prospecto.
Los interesados deben considerar cuidadosamente la información contenida en dichos documentos antes de tomar una decisión de invertir en las Obligaciones Negociables. Las Obligaciones Negociables están garantizadas únicamente con el patrimonio de la Emisora. No están garantizadas por ninguna clase de derecho real de garantía flotante o garantía especial ni están garantizadas por ningún otro medio ni por ninguna entidad financiera.